Капитан Джеймс Хук терпит поражение в битве против адмирала Сми, своего заклятого врага, и в результате теряет команду и руку. Хук находит убежище в прибрежном городе Элдрич-Лэндинг и объединяет силы местным кузнецом Сайласом Блэквезером, который стремится отомстить Сми за убийство сестры.
