После манипуляций, совершённых Высоким, Майк обретает сверхъестественные способности, но вместе с тем понимает, что дни его сочтены. Через вилку измерений он переносится в прошлое и узнает, что ранее тело Высокого принадлежало ученому-исследователю и попутно гробовщику по имени Джебедайа Морнингсайд. Майк пытается изменить прошлое, чтобы Высокий никогда не появился в их мире.
